2018年中國農藥中間體行業現狀與發展前景分析

作者:農心作物 日期:2018-07-02 瀏覽次數:1647 文章來源:前瞻

農藥中間體屬于精細化工品。農藥中間體由農用原材料加工生產出來,是一種將兩種或兩種以上物質結合在一起的中間介質,在農藥里可以理解為增效劑,是生產農藥的中間材料。隨著國家新農藥的開發,一些專用中間體的開發發展較快,如含氟、含氰基、含雜環中間體,其中較突出的是菊酯類農藥中間體,如菊酸、二氯菊酸、丁酸、醚醛、丙烯醇酮。這類中間體的生產地點目前主要集中在上海、浙江、江蘇地區。

農藥中間體上游是黃磷、液氯等無機原料,和甲醇三苯等基本有機原料,制成農藥原藥之后應用到農林牧業生產和衛生領域。農業中間體處于產業鏈中部,屬于精細化工行業,對技術的依賴性大、研發投入大、周期長,風險大且成功率低。

受環保政策影響,農藥中間體市場整體低迷

隨著京津冀“2+26”城市霧霾防衛戰打響,各地紛紛印發《“十三五”揮發性有機物污染防治工作方案》。方案提出:涉及原料藥生產的醫藥企業VOCs排放工序、生產過程中使用有機溶劑的農藥企業VOCs排放工序,在采暖季原則上實施停產,由于民生等需求存在特殊情況確需生產的,應報省級政府批準。農藥中間體由于受到政策因素的影響,農藥企業開車率出現明顯下滑,2011-2016年,我國農藥中間體產量和需求量呈增長趨勢,但增長速度逐漸降低。2016年我國農藥中間產量為491噸,同比下降0.41%;需求量為475萬噸,同比下降1.04%;2017年產能和需求量分別約為504萬和465萬噸。

從區域來看,我國生產農藥中間體主要企業的年產能也在下降。以全球體量最大的農藥品種草甘膦的中間體甘氨酸為例。國內甘氨酸主要生產廠商集中于河北的東華金龍、東華冀衡以及山東臨沂的衡泰,總產能占國內有效產能的55%以上,外售量占國內甘氨酸市場流通量的60%以上。根據甘氨酸的生產工藝,每生產1噸產品將產生3噸以上的廢水,廢水處理過程中,回收氯化銨時能耗巨大、對設備的腐蝕性強,且甘氨酸廢液經回收氯化銨后,二次蒸汽冷凝液仍含有大量的污染物質。經國家環境分析測試中心測試,廢水中劇毒物質的含量,超過國家廢水排放標準的數十倍至數百倍。除了生產過程中產生的廢水,甘氨酸生產過程中也會有廢氣的產生。因此,甘氨酸的產量受到政策影響而下滑。

環保政策愈來愈嚴厲,農藥中間體需求量不及從前

以草甘膦的中間體甘氨酸為例說明目前農藥中間體的市場需求情況。我國生產的甘氨酸,約有70%用于生產草甘膦,30%用于出口和其他產品制作。

由于2017年7、8兩月草甘膦整體開工率降至60%以下,我們可以認為近期國內產成品庫存應當維持在正常水平。同時10月到來年的4月是草甘膦傳統的出口旺季,旺季(10月-2018年4月)每月全球需求量在8.5萬噸左右,淡季(4月-10月)每月全球需求量在5.6萬噸,即使假設孟山都產能全開月產量在3-3.5萬噸,則旺季需要國內提供4.5-5萬噸/月的產成品供給,淡季需要國內提供2.1-2.6萬噸/月的產成品供給,即使考慮當前的渠道庫存,我們認為旺季國內必須月產量在4萬噸以上才能保證供應正常,淡季國內必須月產量在2萬噸以上才能保證供應正常。按照一噸草甘膦生產需要消耗0.55噸甘氨酸計算,則旺季甘氨酸月度需求量在2.2萬噸/月。淡季甘氨酸月度需求量在1.1萬噸/月。

而在2014年,環保等相關政策嚴厲程度不及現在,旺季甘氨酸月度需求量在3萬噸/月。淡季甘氨酸月度需求量在2.3萬噸/月。

農藥中間體行業發展前景預測,未來幾年市場預計持續低迷

根據以前年份數據及環保政策規劃等,前瞻測算,未來幾年,農藥中間體產量將以較低的增幅發展。而近三年,我國農藥用量連續下降,隨著農藥用量零增長的目標成效顯著,農藥中間體下游需求量受限;而高附加值產品的出現,將提升單位產品的價值和市場價格。前瞻預計,2023年,我國農藥中間體產量約530萬噸;根據目前農藥中間體市場平均價500元/千克計算,到2023年,農藥中間體市場規模約2.7萬億元。

以上數據分析均來自前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國農藥制劑行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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